全球化肥走勢折射中國市場未來
來源:中國化肥網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2007-12-24 閱讀次數(shù):6822次
2007年,人民幣升值讓國民消費(fèi)物價(jià)指數(shù)經(jīng)受考驗(yàn),國際油價(jià)堅(jiān)挺及原材料上漲也使農(nóng)資市場面臨“通漲”壓力。進(jìn)入10月份以來,氮肥、磷肥、鉀肥“三箭齊發(fā)”的價(jià)格上升態(tài)勢,正不斷考驗(yàn)著廠商以及農(nóng)民消費(fèi)者的心理底線。
從市場情況看,國內(nèi)政策面的積極影響、農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的上升以及國際生物燃料的發(fā)展,導(dǎo)致糧食和經(jīng)濟(jì)作物種植面積迅速擴(kuò)大,加大國內(nèi)市場對化肥的需求。需求旺盛加之市場因素的影響,則是導(dǎo)致三類化肥價(jià)格上升的重要原因。
氮肥:產(chǎn)能擴(kuò)張需求堅(jiān)挺
目前,我國尿素產(chǎn)能和產(chǎn)量均列世界第一位,占世界總量的1/3左右。2006年尿素產(chǎn)能約5250萬噸,累計(jì)生成尿素約4853萬噸,比 2005年同期增長了11.92%;2007年我國尿素產(chǎn)能預(yù)計(jì)達(dá)到5500萬噸,其中,1-9月生產(chǎn)尿素4030萬噸,同比增長13.96%。2007 年預(yù)計(jì)產(chǎn)量將超過5200萬噸,僅2007-2008年在建和擬建的項(xiàng)目就在560萬噸以上,2009年公布在建項(xiàng)目為240萬噸左右。
由于尿素是我國主要的氮肥品種,隨著碳銨逐步被取代,尿素的進(jìn)出口加工量將超越其它化肥品種。另外,從工業(yè)需求看,尿醛膠也隨著板材業(yè)的發(fā)展不斷擴(kuò)大產(chǎn)能,更加大了對尿素的需求量。雖然尿素屬于資源消耗性行業(yè),在國家控制固定資產(chǎn)投入的背景下產(chǎn)能釋放速度會有所放緩,同時(shí)在國家大力推行“節(jié)能減排”政策下,部分因生產(chǎn)工藝落后、環(huán)保不達(dá)標(biāo)的小型尿素生產(chǎn)企業(yè)將逐步關(guān)停,但是,我國尿素生產(chǎn)能力和產(chǎn)量總趨勢是在今后幾年內(nèi)依然保持增長,預(yù)計(jì)增幅在 6%左右。
從全球尿素供求來看,國際油價(jià)上漲、生產(chǎn)成本增加,部分高能廠家停產(chǎn)、減產(chǎn),但國際市場需求依然旺盛。我國今年1-9月出口總量仍達(dá)到235萬噸,占尿素同期產(chǎn)量的5.83%。目前,國內(nèi)市場隨著國家800萬噸儲備政策和各省儲備政策的出臺,尿素整體需求上升,預(yù)計(jì)今冬明春尿素市場將持續(xù)產(chǎn)銷兩旺的局面。
磷肥:出口膨脹價(jià)格振蕩
磷酸一銨價(jià)格的上漲,早已成為復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè)成本上升的關(guān)注點(diǎn),磷酸二銨價(jià)格也屢屢“沖高”。磷肥上漲究竟是出口拉動還是硫磺上漲、或許是兩種因素的雙重作用已經(jīng)不是人們爭論的焦點(diǎn),搶資源才是時(shí)下的關(guān)鍵。前期發(fā)改委對磷酸一銨加征出口關(guān)稅的調(diào)研工作基本結(jié)束,政策即將“出爐”,為了“搶政策” 而瞬時(shí)釋放的出口貨物囤積港口,蓄勢待發(fā)。據(jù)悉,囤積在煙臺港的磷酸一銨將在今后一個月之內(nèi)緩慢釋放。熱衷出口的部分生產(chǎn)企業(yè)相對冷落了國內(nèi)市場,也造成國內(nèi)磷肥價(jià)格上揚(yáng)。
從國際肥料工業(yè)協(xié)會提供的全球磷肥產(chǎn)能變化情況可以看出,原來世界最大的磷肥生產(chǎn)國隨著磷礦資源儲量的下降,產(chǎn)量正逐年減少。中國磷肥市場經(jīng)過十年的迅速發(fā)展,已經(jīng)成為世界上最大的磷肥生產(chǎn)國,2007年我國磷肥總產(chǎn)量達(dá)到1330萬噸。由于我國產(chǎn)量迅速增加,預(yù)計(jì)2008年我國磷酸一銨、磷酸二銨的產(chǎn)量都將超過需求600萬噸左右,2010年將達(dá)到1500萬噸。
受生物燃料大力發(fā)展因素的影響,國際市場對磷肥的需求也不斷增加。2007年1-7月我國出口磷酸二銨128萬噸,同比增長243%;磷酸一銨出口66.7萬噸,同比增長28.6%;出口磷肥84.1萬噸,并首次出現(xiàn)了出口大于進(jìn)口的局面。從2006年—2007年間世界主要磷肥出口國的變化可以看到,巴西、印度、巴基斯坦等國家的進(jìn)口量也逐漸增加,中國將成為未來幾年出口量增長最迅速的國家。
受硫磺等原料價(jià)格大幅度上漲的推動、國際市場磷肥需求增加的影響,2007年我國磷肥價(jià)格不斷增高,出口量擴(kuò)大,同時(shí)造成國內(nèi)磷肥緊張。目前國內(nèi)外需求旺盛,但在國內(nèi)硫資源緊缺、國家出口政策不確定等諸多因素的影響下,2008年我國磷肥價(jià)格可能出現(xiàn)高位振蕩的行情。
鉀肥:內(nèi)外博弈權(quán)衡支點(diǎn)
不久前某媒體的“爆冷”報(bào)道,對當(dāng)前的鉀肥聯(lián)合談判機(jī)制帶來考驗(yàn),究竟是福是禍實(shí)則難料,參與談判各方更是對談判動向三緘其口。目前,層層加價(jià)的鉀肥貨源已經(jīng)完成向下游的移動,管道內(nèi)貨源充斥,但終端卻鮮有動作。
據(jù)BPC公司提供的資料顯示,2006年—2012年全球鉀肥產(chǎn)量主要來自加拿大鉀肥公司、俄羅斯歇爾尼特公司和中國。從全球鉀肥需求趨勢來看,2007—2012年全球鉀肥在亞洲、北美、拉美及歐洲等幾個國家和地區(qū)的需求量逐漸遞增。如果分別按照3%、4%、5%的增長率計(jì)算,到2012 年,全球鉀肥需求總量將分別達(dá)到6300萬噸、6600萬噸、7000萬噸。而2006-2012年全球鉀肥產(chǎn)量的增長幅度將小于需求的增長幅度,預(yù)計(jì)到 2012年全球鉀肥產(chǎn)量達(dá)到6470萬噸。
結(jié)合需求分析,全球鉀肥市場按照3%的年需求增長率計(jì)算,到2012年供求基本平衡,如果按照4%或5%的年需求增長率計(jì)算,全球?qū)⒊霈F(xiàn)不同程度的需求缺口。各國家和地區(qū)生物燃料需求的不斷提高,刺激了玉米、大豆、甘蔗等作物的種植面積不斷擴(kuò)大,使鉀肥供需矛盾更加突出。未來幾年,由于糧食和燃料消費(fèi)加速,促使農(nóng)民開拓耕地、增加施肥量以提高作物產(chǎn)量,發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)加速、需求增加,導(dǎo)致鉀肥生產(chǎn)商的庫存水平降低。同時(shí),因技術(shù)生成與服務(wù)、運(yùn)輸?shù)纫蛩氐南拗?,?dǎo)致氯化鉀供應(yīng)緊張、價(jià)格走高,供應(yīng)局勢緊張將導(dǎo)致今年氯化鉀價(jià)格持續(xù)上漲和明年價(jià)格的提高。