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化肥板塊:供給沖擊值得期待
來(lái)源:中國(guó)化肥網(wǎng)   作者:沛容   發(fā)布時(shí)間:2012-01-04   閱讀次數(shù):1460次  

        歷史上化肥板塊有三個(gè)投資邏輯:一是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)季節(jié)性投資邏輯,氮、磷、鉀、復(fù)合肥等品種隨著種植季節(jié)周期而先后出現(xiàn)機(jī)會(huì),買在旺季前,賣在旺季產(chǎn)品漲價(jià)時(shí);二是農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格周期邏輯,即農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)趨勢(shì)性上漲帶動(dòng)農(nóng)資價(jià)格持續(xù)性上漲;三是資源品價(jià)值和供給沖擊邏輯,由于化肥產(chǎn)品靠近上游資源品,其價(jià)值往往是上游資源品(鉀、磷、煤、氣)的體現(xiàn),也易于受到資源品的供給沖擊。
  2012年隨著通脹回落和出口關(guān)稅政策收緊,前兩大邏輯很難在2012年出現(xiàn)超預(yù)期,而資源品價(jià)值中,鉀的價(jià)值隨著12月份鹽湖股份價(jià)格下調(diào)短期將不再受到市場(chǎng)追捧;磷礦的價(jià)值已經(jīng)在2011年被充分認(rèn)識(shí),2012年機(jī)會(huì)將來(lái)自于存在注入預(yù)期的個(gè)股上;隨著天然氣價(jià)改試點(diǎn)的啟動(dòng),研究中心認(rèn)為尿素行業(yè)將出現(xiàn)供給沖擊行情,2011年國(guó)內(nèi)尿素產(chǎn)能預(yù)估在6900-7000萬(wàn)噸,其中氣頭尿素產(chǎn)能占30%,達(dá)到2000萬(wàn)噸,主要集中于西部、西南和東北。2012年天然氣價(jià)改已成定勢(shì),根據(jù)測(cè)算,如果天然氣價(jià)格上調(diào)0.4元/立方米,西南和東北的氣頭尿素現(xiàn)金成本將高于煤頭尿素,如果上漲0.6元/立方米,大部分西南和東北的氣頭尿素(大約1000萬(wàn)噸)成本將高于目前的價(jià)格,相關(guān)區(qū)域的煤頭尿素企業(yè)將受益市場(chǎng)份額的提高以及潛在的區(qū)域內(nèi)漲價(jià)。(沛容)

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