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　　農(nóng)藥漲勢(shì)明顯 化肥效益不佳
　　隨著4月即將過(guò)去，各上市公司的一季報(bào)相繼出爐。在化工方面，農(nóng)化領(lǐng)域的上市企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分化明顯。受下游需求旺盛的影響，在草甘膦帶動(dòng)下，農(nóng)藥板塊上市企業(yè)股票總體呈上漲行情，而多數(shù)化肥板塊上市企業(yè)凈利潤(rùn)則出現(xiàn)不同程度下滑，走勢(shì)出現(xiàn)冰火兩重天。市場(chǎng)分析人士認(rèn)為，后市農(nóng)藥行情或?qū)⒀永m(xù)漲勢(shì)，投資前景顯現(xiàn)；化肥行情可能比較平淡，可重點(diǎn)關(guān)注復(fù)合肥、煤頭尿素、鉀肥等相關(guān)個(gè)股。
　　農(nóng)藥股業(yè)績(jī)?cè)賯鹘輬?bào)
　　今年一季度的農(nóng)藥上市企業(yè)業(yè)績(jī)，幾乎稱得上全線飄紅。目前發(fā)布一季報(bào)和預(yù)報(bào)的農(nóng)藥上市企業(yè)，大多在營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)上實(shí)現(xiàn)雙增長(zhǎng)，與去年第四季度相比，有些企業(yè)成功扭虧為盈。其中，作為代表產(chǎn)品，草甘膦行情的一路領(lǐng)漲是推動(dòng)不少農(nóng)藥企業(yè)一季度業(yè)績(jī)飄紅的重要原因。
　　4月26日，興發(fā)集團(tuán)發(fā)布一季報(bào)顯示，公司營(yíng)業(yè)收入、歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)分別為25.1億元、7267萬(wàn)元，分別同比增長(zhǎng)19.0%、10.8%。季報(bào)顯示，公司業(yè)績(jī)提升主要由于并購(gòu)、投資和新增業(yè)務(wù)收益。其中公司參股24%的泰盛化工擁有5萬(wàn)噸/年草甘膦產(chǎn)能，受益于草甘膦景氣回升，報(bào)告期內(nèi)投資收益由2012年的284萬(wàn)元增長(zhǎng)為2656萬(wàn)元；目前公司95%草甘膦原藥價(jià)格為3.75萬(wàn)元/噸，同比上漲50%。
　　前不久，揚(yáng)農(nóng)化工發(fā)布一季度預(yù)增報(bào)告，1~3月實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)70%~110%。公司業(yè)績(jī)預(yù)增主要是由于草甘膦價(jià)格及銷售收入較上年同期有一定幅度的上漲。
　　江山股份也發(fā)布公告，一季度公司收入8.58億元，同比增長(zhǎng)34.28%；利潤(rùn)6609萬(wàn)元，遠(yuǎn)高于去年同期的-414萬(wàn)元。公司利潤(rùn)總額增加主要是以草甘膦為主的農(nóng)藥產(chǎn)品盈利大幅增加所致。
　　此外，4月19日，沙隆達(dá)A發(fā)布一季度報(bào)告，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入62857.58萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25.39%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3750.68萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)167.33%。長(zhǎng)青股份一季報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入35736.05萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.25%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4207.52萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.21%。利爾化學(xué)一季度營(yíng)業(yè)收入3.44億元，同比增加26.63%；凈利潤(rùn)增加2988萬(wàn)元，同比增加53.63%，業(yè)績(jī)提升主要系公司營(yíng)業(yè)收入增幅較大所致。公司上半年市場(chǎng)訂單情況好于去年同期。
　　農(nóng)藥分析師王立晨表示，農(nóng)藥供給格局出現(xiàn)了持續(xù)改善，需求回暖是行業(yè)復(fù)蘇的根本原因。在2009年至2011年連續(xù)三年低迷之后，國(guó)內(nèi)大量中小企業(yè)退出市場(chǎng)，主流產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩程度顯著下降。另外，大量企業(yè)受制于環(huán)保壓力無(wú)法發(fā)揮正常生產(chǎn)能力。而今年全國(guó)農(nóng)作物重大病蟲害總體呈中高發(fā)態(tài)勢(shì)，成為觸發(fā)行業(yè)景氣上行的有力契機(jī)。
　　對(duì)于后市走勢(shì)，王立晨認(rèn)為，農(nóng)藥行業(yè)利潤(rùn)可期。去年下半年起，多個(gè)農(nóng)藥品種的價(jià)格開始提高。其中，草甘膦、啶蟲脒、百草枯漲勢(shì)明顯。剛剛過(guò)去的一季度，國(guó)內(nèi)農(nóng)藥市場(chǎng)景氣狀況還在不斷提升。目前，輝豐股份、長(zhǎng)青股份已經(jīng)預(yù)告了中報(bào)業(yè)績(jī)，全部向好。
　　王立晨表示，隨著草甘膦供應(yīng)緊張，市場(chǎng)景氣行情將有望持續(xù)。目前多數(shù)工廠的訂單已出現(xiàn)積壓。中長(zhǎng)期來(lái)看，環(huán)保因素將迫使一批小產(chǎn)能關(guān)閉，預(yù)計(jì)二季度草甘膦景氣度仍將持續(xù)。截至記者發(fā)稿時(shí)，全國(guó)主流市場(chǎng)95%草甘膦原藥均價(jià)在38000～40000元/噸，65天連續(xù)上漲12.64%，創(chuàng)近兩年價(jià)格新高。
　　草甘膦產(chǎn)品分析師孫明明認(rèn)為，短期內(nèi)草甘膦市場(chǎng)或?qū)⒕S持漲勢(shì)，后市應(yīng)關(guān)注黃磷的市場(chǎng)走向及環(huán)保政策的落實(shí)情況，上市公司中新安股份、江山股份、華星化工、揚(yáng)農(nóng)化工、升華拜克等值得關(guān)注。浙商證券分析師范飛認(rèn)為，諾普信公司一方面拓展海外市場(chǎng)業(yè)務(wù)，另一方面加強(qiáng)原藥業(yè)務(wù)，積極培育新的增長(zhǎng)點(diǎn)，近期維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　上市肥企利潤(rùn)下滑
　　與農(nóng)藥市場(chǎng)的火熱相比，一季度的化肥市場(chǎng)卻顯得冷清多了。從已經(jīng)發(fā)布一季度報(bào)告的上市企業(yè)來(lái)看，由于近期化肥價(jià)格走低，除魯西化工和赤天化等少數(shù)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)的表現(xiàn)比較平穩(wěn)外，不少企業(yè)營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)出現(xiàn)不同程度的下降。
　　柳化股份一季報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入70592.75萬(wàn)元，同比下降3.59%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-1405.54萬(wàn)元，同比下降160.38%。公司表示，受國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響，公司主要產(chǎn)品硝酸銨、濃硝酸等市場(chǎng)持續(xù)低迷，雖然產(chǎn)量上升，但銷售價(jià)格下降，導(dǎo)致營(yíng)業(yè)收入減少，毛利率下降，公司虧損1405.54萬(wàn)元。
　　湖北宜化是全國(guó)最大的尿素生產(chǎn)企業(yè)之一。報(bào)告顯示，由于PVC、二銨產(chǎn)品銷價(jià)下降，一季度公司營(yíng)業(yè)收入37.98億元，比去年同期降低16.68%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.05億元，比去年同期降低45.12%。
　　ST河化主營(yíng)業(yè)務(wù)是化肥生產(chǎn)和銷售。企業(yè)一季報(bào)營(yíng)業(yè)收入1.92億元，同比減少18.94%；歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)428.28萬(wàn)元，同比減少44.19%。公司表示，業(yè)績(jī)不佳的主要原因是本期產(chǎn)品銷量較上年同期降低導(dǎo)致營(yíng)業(yè)利潤(rùn)減少。
　　主營(yíng)業(yè)務(wù)為硝酸銨的興化股份一季度營(yíng)業(yè)收入2.65億元，同比減少20.31%；歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)1074萬(wàn)元，同比減少69.53%。報(bào)告顯示，凈利潤(rùn)較去年同期下降幅度較大，主要是由于報(bào)告期內(nèi)公司主導(dǎo)產(chǎn)品銷售價(jià)格較去年同期下降幅度較大。
　　主營(yíng)磷肥業(yè)務(wù)的宏達(dá)股份一季報(bào)顯示，由于歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn) 156.13萬(wàn)元，同比下降85.29%；營(yíng)業(yè)收入7.28億元，同比下降37.46%。
　　4月26日，云天化公布2013年一季報(bào)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入206836.03萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)-9.27%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-22374.47萬(wàn)元，同比增下降33.7%。另一家大型尿素生產(chǎn)企業(yè)瀘天化一季報(bào)顯示，公司營(yíng)業(yè)收入8.18億元，同比下降17.63%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)551萬(wàn)元，同比減少75.3%。華昌化工營(yíng)業(yè)收入9億元，同比減少5.94%；歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)-1630萬(wàn)元，同比下降346.44%。
　　有市場(chǎng)分析人士指出，目前我國(guó)化肥市場(chǎng)比較平淡的原因，一方面是行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩；另一方面是假冒偽劣產(chǎn)品擠壓市場(chǎng)，導(dǎo)致價(jià)格旺季不旺。孫明明認(rèn)為，目前國(guó)內(nèi)化肥行業(yè)表現(xiàn)不佳與北方低溫、干旱天氣導(dǎo)致市場(chǎng)熱情不高有關(guān)。近期國(guó)內(nèi)尿素市場(chǎng)也無(wú)利好因素支撐，整體成交情況將呈現(xiàn)疲軟不佳的狀況，預(yù)計(jì)短期內(nèi)化肥市場(chǎng)價(jià)格維持窄幅震蕩盤整為主，其中，氮肥、磷肥價(jià)格可能會(huì)窄幅下行震蕩，鉀肥和復(fù)合肥價(jià)格穩(wěn)定為主。
　　分析師李大明則指出，近日國(guó)內(nèi)化肥價(jià)格整體下滑，尤其尿素價(jià)格明顯回落，復(fù)合肥市場(chǎng)價(jià)格以及開工率也隨之下行?？傮w來(lái)看，大環(huán)境不佳、成本走低而需求不旺，預(yù)計(jì)后期氯化鉀行情以弱勢(shì)盤整為主。
　　對(duì)于今后化肥板塊的走勢(shì)，最新研報(bào)重點(diǎn)推薦一季度盈利穩(wěn)定增長(zhǎng)的復(fù)合肥投資機(jī)會(huì)，建議關(guān)注史丹利、金正大；單質(zhì)肥中，隨著國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)的確定，建議關(guān)注車用尿素龍頭企業(yè)四川美豐主題投資機(jī)會(huì)。國(guó)信證券認(rèn)為，化肥市場(chǎng)將整體繼續(xù)回暖，氮、鉀肥漲價(jià)，看好鉀肥中鹽湖股份、冠農(nóng)股份底部反彈，關(guān)注煤頭龍頭華魯恒升的交易性機(jī)會(huì)，四川美豐、魯西化工、史丹利也值得關(guān)注。