美國(guó)能源部批準(zhǔn)了得克薩斯州的一個(gè)液化天然氣出口項(xiàng)目,準(zhǔn)許其向尚未與美國(guó)簽訂貿(mào)易協(xié)定的國(guó)家出口天然氣。這是奧巴馬政府時(shí)隔兩年再次放行這類項(xiàng)目,預(yù)示美國(guó)能源貿(mào)易政策將作出重要轉(zhuǎn)變。為此,國(guó)際能源署發(fā)言人向《國(guó)際金融報(bào)》記者預(yù)測(cè),“美國(guó)將在2020年前成為全球最大的油氣出口國(guó)。沿襲幾百年的全球石油天然氣能源格局將在未來(lái)30年發(fā)生根本性逆轉(zhuǎn)!”
項(xiàng)目未批,投資先行
據(jù)悉,美國(guó)能源部5月17日準(zhǔn)許得克薩斯州的弗里波特液化天然氣終端每天出口14億立方英尺(約合3960萬(wàn)立方米)液化天然氣,為期20年,出口對(duì)象包括亞洲和歐洲一些最大的LNG進(jìn)口國(guó)。
“這一項(xiàng)目的批準(zhǔn)是美國(guó)能源政策的延續(xù)和體現(xiàn)。”復(fù)旦大學(xué)能源經(jīng)濟(jì)與戰(zhàn)略研究中心常務(wù)副主任吳力波在接受《國(guó)際金融報(bào)》記者采訪時(shí)表示,“美國(guó)去年已經(jīng)通過(guò)法案允許美國(guó)油氣出口,今年的項(xiàng)目批準(zhǔn)就是按照既定法案在執(zhí)行。”
根據(jù)美國(guó)法律,企業(yè)將國(guó)內(nèi)天然氣出口到未與美國(guó)簽訂貿(mào)易協(xié)定的國(guó)家需符合美國(guó)公眾利益,并交由能源部批準(zhǔn)。5年前,美國(guó)一些能源公司預(yù)期國(guó)內(nèi)天然氣需求上升,紛紛建立進(jìn)口天然氣的終端設(shè)施,而頁(yè)巖氣的大規(guī)模開(kāi)發(fā)導(dǎo)致美國(guó)天然氣產(chǎn)量大幅增加,不少能源公司開(kāi)始計(jì)劃將部分進(jìn)口天然氣終端轉(zhuǎn)換為出口天然氣的設(shè)施。迄今為止,美國(guó)已有26個(gè)公司向能源部申請(qǐng)?zhí)烊粴忭?xiàng)目出口許可。
代表美國(guó)500多家油氣企業(yè)的美國(guó)石油協(xié)會(huì)呼吁能源部下放更多天然氣出口許可。據(jù)該協(xié)會(huì)預(yù)計(jì),若美國(guó)全面開(kāi)放天然氣出口,從2015年到2035年,該項(xiàng)目可為美國(guó)創(chuàng)收7000億美元,同時(shí)每年為美國(guó)創(chuàng)造21.3萬(wàn)個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)。而此次弗里波特的項(xiàng)目獲批意味著奧巴馬政府今后將為更多天然氣出口項(xiàng)目“開(kāi)綠燈”。“能源出口是美國(guó)重塑制造業(yè)戰(zhàn)略的核心內(nèi)容。接下來(lái)美國(guó)肯定會(huì)集中地、大批量地批準(zhǔn)液化天然氣出口項(xiàng)目,特別是向日本和歐洲的出口。”吳力波向《國(guó)際金融報(bào)》記者預(yù)測(cè)。外媒分析也認(rèn)為,美國(guó)被認(rèn)為正在重塑自己在全球能源市場(chǎng)的地位,奧巴馬預(yù)計(jì)將批準(zhǔn)越來(lái)越多的美國(guó)公司向全球范圍銷售天然氣。
而美國(guó)的天然氣出口政策不光能平復(fù)其巨額的貿(mào)易逆差,還能吸引不少外資。據(jù)悉,已有多家國(guó)外企業(yè)對(duì)美國(guó)的天然氣項(xiàng)目表示出濃厚興趣,不僅打算參與項(xiàng)目建設(shè),還欲爭(zhēng)奪項(xiàng)目的股權(quán)。此次批準(zhǔn)的弗里波特項(xiàng)目將出售天然氣給日本的OsaKa Gas公司和Chubu Electric公司,以及國(guó)際能源巨頭英國(guó)石油公司。此外,由Osaka Gas和Freeport公司創(chuàng)始人Michael Smith組成的財(cái)團(tuán)還對(duì)該項(xiàng)目享有股權(quán)。
就連美國(guó)待批的天然氣項(xiàng)目也都找到了大買家。在美國(guó)能源部的待審核批準(zhǔn)項(xiàng)目名單中,排名第一的就是位于路易斯安那州價(jià)值逾100億美元的“卡梅倫液化天然氣系統(tǒng)”,日本和歐洲的公司都表示將投資數(shù)十億美元給該項(xiàng)目。該項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)商Sempra Energy的董事長(zhǎng)Mark Snell預(yù)計(jì)日本的三井公司、三菱公司、日本郵船公司以及法國(guó)的蘇伊士集團(tuán)將出資60億至70億美元換取49.8%的股權(quán)。
未來(lái)十年,格局將變
美國(guó)的頁(yè)巖氣革命始于上世紀(jì)90年代末。10年內(nèi),美國(guó)的頁(yè)巖氣干氣產(chǎn)量從2000年的0.39萬(wàn)億立方英尺提高到2012年的850萬(wàn)億立方英尺。經(jīng)過(guò)十多年的發(fā)展,美國(guó)頁(yè)巖氣已經(jīng)開(kāi)始改變美國(guó)乃至世界的能源市場(chǎng)格局。
國(guó)際能源署發(fā)言人甚至對(duì)《國(guó)際金融報(bào)》記者大膽預(yù)測(cè),“美國(guó)將在2020年前成為全球最大的油氣出口國(guó)。沿襲幾百年的全球石油天然氣能源格局將在未來(lái)30年發(fā)生根本性逆轉(zhuǎn)。2030年前后,北美地區(qū)有望成為石油凈出口地區(qū),北美乃至整個(gè)西半球,非常規(guī)油氣資源的開(kāi)發(fā)正在掀起一股熱潮。”
分析認(rèn)為,國(guó)際天然氣市場(chǎng)的賣方市場(chǎng)將在10年后終結(jié),美國(guó)天然氣出口會(huì)首先改變天然氣資源大國(guó)主導(dǎo)的定價(jià)模式,即以俄羅斯為代表的天然氣供應(yīng)國(guó)所主張的天然氣價(jià)格與國(guó)際油價(jià)掛鉤的模式,該模式被認(rèn)為造成天然氣價(jià)格隨油價(jià)日趨攀升。
全球能源供應(yīng)格局也將因美國(guó)擴(kuò)大天然氣出口而改變。分析稱,美國(guó)將會(huì)對(duì)天然氣原有的生產(chǎn)聯(lián)盟形成沖擊,例如,俄羅斯和伊朗積極推動(dòng)的天然氣出口國(guó)論壇(GECF),并指望將該論壇升級(jí)為類似于石油輸出國(guó)組織(OPEC)的機(jī)構(gòu),但美國(guó)和澳大利亞堅(jiān)決反對(duì)和抵制GECF。隨著美國(guó)天然氣出口影響增加,GECF將會(huì)被日益邊緣化,伊朗和俄羅斯的能源出口價(jià)格和利潤(rùn)都會(huì)受到抑制。
另外,美國(guó)天然氣出口有利于美國(guó)和亞太地區(qū)的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系。分析人士認(rèn)為,2030年前,全球天然氣需求將增加45%以上,其中多數(shù)來(lái)自中國(guó)、日本和印度。2001年到2011年間,東亞地區(qū)天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)超過(guò)100%,目前占全球能源消費(fèi)的19%,因此東亞國(guó)家亟待美國(guó)天然氣出口,美國(guó)能源部也把東亞國(guó)家列為最重要的天然氣出口國(guó)。
“由于美國(guó)天然氣價(jià)格大大低于目前的國(guó)際價(jià)格,將有力地幫助中國(guó)實(shí)現(xiàn)能源進(jìn)口源頭的多樣化,有利于能源供應(yīng)的穩(wěn)定。”吳力波表示,“不過(guò)短期內(nèi),中國(guó)油氣降價(jià)仍將表現(xiàn)不明顯。”
全面出口,仍需時(shí)日
雖然美國(guó)放開(kāi)天然氣出口的好處顯而易見(jiàn),但其國(guó)內(nèi)反對(duì)的聲音也不小,主要來(lái)自兩部分人群:一是以陶氏化學(xué)、美國(guó)鋁業(yè)等為代表的美國(guó)本土高耗能制造業(yè)企業(yè),它們擔(dān)心美國(guó)天然氣融入國(guó)際市場(chǎng)將推高國(guó)內(nèi)氣價(jià),導(dǎo)致美國(guó)制造業(yè)運(yùn)營(yíng)成本大增,最終重創(chuàng)仍在復(fù)蘇中的美國(guó)經(jīng)濟(jì);二是環(huán)保部門與相關(guān)組織,他們擔(dān)心美國(guó)天然氣出口將進(jìn)一步刺激頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā),導(dǎo)致環(huán)境污染向全球化演變。
而金融角度來(lái)看,油氣的投資回報(bào)也不佳。例如2012年,標(biāo)普500油氣生產(chǎn)商指數(shù)的表現(xiàn)比總體股票市場(chǎng)低10個(gè)百分點(diǎn),油氣類股票的投資回報(bào)并不盡如人意。即使天然氣熱潮讓大部分美國(guó)人受益,許多天然氣勘探公司和數(shù)以萬(wàn)計(jì)的投資者至今仍然虧錢。
不過(guò),對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)的不良影響被認(rèn)為是短暫和小范圍的。彭博社認(rèn)為,只要天然氣穩(wěn)定增產(chǎn),美國(guó)本土的任何漲價(jià)都將是暫時(shí)現(xiàn)象。會(huì)計(jì)師事務(wù)所德勤認(rèn)為,若美國(guó)的消費(fèi)者愿意接受15美分的氣價(jià)微升,國(guó)外市場(chǎng)的氣價(jià)將隨著供需關(guān)系的改變至多下降70%。這意味著美國(guó)天然氣出口將成為粘附著政治影響力的商業(yè)行動(dòng)。美國(guó)智庫(kù)布魯金斯學(xué)會(huì)也指出,即使未來(lái)美國(guó)天然氣價(jià)格因?yàn)槌隹诙蠞q,美國(guó)的化工行業(yè)相對(duì)于以石油產(chǎn)品為原料的西歐和亞洲化工行業(yè)而言,仍具有很大的成本優(yōu)勢(shì)。
在吳力波看來(lái),“除非美國(guó)出口LNG影響到國(guó)內(nèi)能源安全,否則美國(guó)必然將繼續(xù)推進(jìn)LNG出口項(xiàng)目。”
目前,??松梨凇⒖捣剖?、英國(guó)石油、殼牌等石油巨頭都在想方設(shè)法把液化天然氣銷往利潤(rùn)更豐厚的國(guó)際市場(chǎng),特別是亞洲市場(chǎng)。作為世界最大的綜合礦業(yè)公司,必和必拓公司也計(jì)劃把美國(guó)頁(yè)巖氣運(yùn)往亞洲,代替產(chǎn)自西澳的天然氣。但是巨額的建設(shè)成本和美國(guó)能源出口管制政策是這些石油巨頭必須面對(duì)的兩大障礙。咨詢公司PFC Energy分析師查弗斯指出,長(zhǎng)遠(yuǎn)看來(lái),美國(guó)天然氣出口的最大威脅是其他頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)熱情高漲的國(guó)家,特別是資源豐富且已啟動(dòng)鉆探活動(dòng)的中國(guó)、波蘭、英國(guó)和阿根廷。雖然美國(guó)政府開(kāi)始為出口天然氣亮起綠燈,但是美國(guó)頁(yè)巖氣出口在2015年前都將受到出口許可制度的約束,因此頁(yè)巖氣革命仍將在未來(lái)一段時(shí)間繼續(xù)惠及美國(guó),帶動(dòng)美國(guó)制造業(yè)的復(fù)興。
因此,即使在美國(guó)將大批量批準(zhǔn)天然氣出口項(xiàng)目的大潮流下,美國(guó)LNG的大規(guī)模出口仍需耐心等待。Cheniere Energy總裁查理夫·索契預(yù)計(jì),到2018年,美國(guó)每天的天然氣實(shí)際出口量可能只有10億至20億立方英尺,這個(gè)規(guī)模僅相當(dāng)于本土消費(fèi)量的2%左右。穆迪投資者服務(wù)公司則推測(cè),即便美國(guó)政府順應(yīng)業(yè)界期待,迅速批準(zhǔn)三大頁(yè)巖氣重鎮(zhèn)得克薩斯州、馬里蘭州和路易斯安那州的頁(yè)巖氣出口項(xiàng)目,美國(guó)的大規(guī)模出口仍要等到2020年。