美國著名的增長咨詢公司弗若斯特沙利文11月發(fā)表的最新研究報(bào)告顯示,2012年亞太地區(qū)化學(xué)肥料和生物肥料市場的銷售收入為49.7億美元,預(yù)計(jì)2012~2019年,該地區(qū)化學(xué)肥料和生物肥料的銷售收入將由49.7億美元增長至77.3億美元,復(fù)合年增長率達(dá)到6.5%。澳大利亞、印度尼西亞和菲律賓將成為市場新增長點(diǎn)。
弗若斯特沙利文分析認(rèn)為,促使亞太地區(qū)肥料市場變化的主要驅(qū)動(dòng)因素有四方面。第一是作物價(jià)格不斷上升。在東南亞國家,油棕櫚和橡膠樹是主要經(jīng)濟(jì)作物。過去幾年,這些作物的價(jià)格幾乎翻了一番,這促使農(nóng)民們積極培育這些作物,增加產(chǎn)出。隨著經(jīng)濟(jì)作物的價(jià)格上漲,化肥的消耗在預(yù)測周期內(nèi)會快速增長。
第二是不斷增加的高蛋白食物消耗。肉類被認(rèn)為是蛋白質(zhì)的重要來源,并且也是澳洲和新西蘭三餐中不可缺少的一部分。因此,在澳洲和新西蘭大約50%的可耕種土地被用于種植飼料。那些可用于增加飼料產(chǎn)量的化學(xué)肥料也隨著肉類消耗增多而增長。
第三是生物燃料的需求。大部分東南亞國家都依賴原油進(jìn)口。隨著化石原料快速消耗和原油價(jià)格不斷上漲,人們對替代化學(xué)燃料的呼聲越來越高。更高的生物質(zhì)能產(chǎn)出率和更高的生物質(zhì)能轉(zhuǎn)換率,使得大規(guī)模生產(chǎn)生物燃料更加經(jīng)濟(jì)。因此,東南亞各國積極使用化學(xué)肥料以增加富含生物質(zhì)能作物的產(chǎn)出率。過去幾年,生物燃料的產(chǎn)量穩(wěn)定增加,弗若斯特沙利文公司預(yù)測到2017年,生物燃料產(chǎn)量會達(dá)到300萬噸。因此,化肥市場的走勢也會隨之變化。
第四是可持續(xù)性和成本效率?;瘜W(xué)肥料對環(huán)境的負(fù)面影響使得生物肥料變成提供植物營養(yǎng)的替代產(chǎn)品。相比之下,生物肥料能夠恢復(fù)土壤微生物群落和增加植物對營養(yǎng)素的吸收,且價(jià)格比化學(xué)肥料少一半。此外,農(nóng)民持續(xù)使用生物肥料能夠節(jié)省開支,因?yàn)榉N菌母液生長、倍增會持續(xù)2到3年。
與此同時(shí),弗若斯特沙利文認(rèn)為,亞太肥料市場也面臨一些限制因素,阻礙其增長。首先是化學(xué)肥料過度使用的負(fù)面影響。和生物肥料相比,化學(xué)肥料能更快地增加植物產(chǎn)出,但是過度使用化學(xué)肥料會破壞植物根和微生物的關(guān)系,使得營養(yǎng)吸收效率下降,甚至?xí)?dǎo)致燒苗,最終作物死亡。此外,過多的化學(xué)物溶解到水中會造成地表水污染。
其次是成本提高和原材料短缺。由于大洋洲磷和鉀存量不斷減少,預(yù)計(jì)大洋洲會停止采礦活動(dòng)。然而,大約60%用于制造化學(xué)肥料的原材料均來自化石材料。這一矛盾或?qū)?dǎo)致原材料價(jià)格上漲。業(yè)內(nèi)人士分析,化學(xué)肥料50%的成本來自于原材料,因此原材料價(jià)格上升會推漲化學(xué)肥料價(jià)格。
再次是轉(zhuǎn)基因作物的發(fā)展將會減少肥料需求。轉(zhuǎn)基因作物能夠加快營養(yǎng)物的傳輸,減少化學(xué)肥料和生物肥料的需求。比如,水稻是東南亞的主要糧食作物。最近幾年,轉(zhuǎn)基因水稻對氮的吸收和自身新陳代謝變得更加高效,這使得轉(zhuǎn)基因水稻產(chǎn)量增加,并且減少了農(nóng)民對氮肥的需求。
在驅(qū)動(dòng)與限制因素兩方作用下,亞太地區(qū)肥料市場還是形成了一定的競爭格局。2012年,亞太地區(qū)化學(xué)肥料和生物肥料市場排名前四的市場參與者——PT Pupuk Indonesia公司、挪威亞拉國際公司、越南石油化肥及化工公司和馬來西亞化工有限公司,總收入占了2012年市場容量的90%。其中,PT Pupuk Indonesia公司2012年的年供給量1030萬噸,市場份額達(dá)到73.6%,這使其真正成為了這個(gè)市場的領(lǐng)導(dǎo)者。而挪威亞拉國際公司的年供給量也達(dá)到了90萬噸,占了市場份額的6.4%。排名第三的越南石油化肥及化工公司主要滿足越南當(dāng)?shù)氐哪蛩毓?yīng),低廉的天然氣成本使得該公司增長速度穩(wěn)定。其2012年的市場供給量為80萬噸,占了市場總額的5.7%。馬來西亞化工有限公司則以60萬噸的市場供貨量位列第四。其主要競爭優(yōu)勢在于特定土地提供最適宜的肥料。